Az első óra, mint többnyire egy instrumentális számmal indult, melynek címe adta meg ezen rész témáját: The Hammond Sings The Blues. Ezután Jimmy Smith, Brian Auger felvételei szóltak. Végül Maggie Bell énekelt.
A második részben a 94 éves korában elhunyt Burt Bacharach szerzeményei szóltak Isaac Hayes, The Shirelles, The Beatles, Billy J. Kramer with the Dakotas, Manfred Mann, Tom Jones, Dionne Warwick, Herb Alpert, Aretha Franklin előadásában. Zárásként az American Blues Festival '83 turnén Louisiana Red & his Chicago Blues Friends három koncertfelvétele hangzott el.
