Az első órában a zuglói - ma már nem létező - Kassák-klubban 40 éve indult Blues kocsmára emlékeztünk Szabó Tamás szájharmonikással. Mindezt alátámasztottuk néhány eredeti helyszíni felvétellel. Így hallható volt a Hagyó Béla-Bacsek István szájharmonika duó, Bodonyi Attila, Hans Blues & Boogie, az ős Palermo, Vas Zoltán, valamint Hans Theessink.
A második órában az 1925. szeptember 16-án született B.B. King felvételei szóltak.
